11月24日，由中国银行业协会、香港银行学会、金融时报社和大连市人民政府主办，大连市金融发展局、澳门金融学会和《中国银行业》杂志协办，大连市银行业协会和大连银行支持的2023年海峡两岸暨香港澳门财富管理论坛在大连市成功举办。国家金融监督管理总局国际合作司二级巡视员田磊，中国银行业协会党委书记、专职副会长邢炜，大连市人民政府副秘书长李响，香港银行学会行政总裁梁嘉丽，金融时报社党委副书记方文，银行业理财登记托管中心总裁成家军，中国银行业协会首席经济学家巴曙松，富邦华一银行副行长王文锋，澳门金融学会副主席代表林萍等领导出席论坛并发表讲话。来自内地、香港、澳门、台湾银行业财富管理领域的业界代表、专家学者和新闻媒体共计200余人参加了论坛。论坛由中国银行业协会党委委员、副秘书长张亮主持。

  邢炜专职副会长在论坛致辞环节做了题为“抓住机遇 稳中求进 助力财富管理行业高质量发展”的讲话。他就我国私人银行和财富管理行业发展现状作出四点总结：一是我财富管理市场规模不断扩大，二是私人银行逐步成为机构发展的战略高地，三是国内私人银行市场已形成梯队发展态势，四是行业主流服务模式逐渐确定。他在讲话中分析了未来私人银行和财富管理行业的四个发展趋势：一是差异化竞争态势将愈演愈烈，二是专业能力驱动私人银行服务价值，三是科技助力打造数字化私人银行，四是强化多元和全球资产配置能力。最后，他表示，中银协十分重视私人银行与财富管理业务发展，将在行业发展研究、强化行业自律和标准建设、加强行业人才培养、行业专家智库体系建设、“慈善顾问赋能计划”项目等方面重点开展工作。

  香港银行学会行政总裁梁嘉丽在致辞中表示，财富管理已成为世界各国金融行业的战略发展重点，香港财富管理行业的发展必须融入国家发展大局。金融时报社党委副书记方文在致辞中表示刚刚闭幕的中央金融工作会议为金融行业提供了任务、指明了方向、带来了机遇;财富管理行业前景广阔，但也存在一定的挑战。

  在主旨发言环节，香港金融管理局陈景宏助理总裁以视频方式介绍了香港财富管理行业的发展情况和监管措施的发展变化;银行业理财登记托管中心总裁成家军介绍了理财行业发展现状，并表示我国理财行业稳步发展，迈入高质量发展的新阶段。

  在主题演讲环节，中国银行业协会首席经济学家巴曙松、澳门金融学会副主席代表林萍、富邦华一银行副行长王文锋分别以“经济转型期为财富管理行业带来的创新发展机遇与挑战”、“澳门财富管理转型升级探索与实践”、“做数智化两岸通服务实践者”为题，做了精彩分享。

  在报告发布环节，中国银行业协会私人银行与财富管理业务专业委员会主任、中国农业银行私人银行部总裁黄潞发布《中国私人银行发展报告(2023)暨私行服务高质量发展专题研究》。报告由中国银行业协会和清华大学五道口金融学院共同编写，从市场、机构、客户、投资、传承和战略等六个方面，总结了2022年中国私人银行的发展概况，研究探讨未来私人银行发展模式，并就中国私人银行服务高质量发展进行了专题研究。中国银行业协会理财业务专业委员会主任、中邮理财董事长吴姚东发布《中国资产管理行业发展与创新研究报告(2023)》。报告由中国银行业协会牵头组织商业银行、理财公司、证券公司、券商资管、公募基金、信托公司、保险资管、智库机构等各类机构共同编写，客观、全面梳理我国各资管子行业优劣势，并对未来资管行业发展特别是机构能力建设提出了前瞻性建议。

  在分论坛环节，来自光大理财、兴银理财、杭银理财、中信证券资管、汇添富基金、工商银行、招商银行、江苏银行、博时基金和长江证券(上海)资管等机构的嘉宾分别以“经济重构下资管行业的转型”和“新形势下财富管理行业的重塑”为主题，围绕资产和财富管理机构在当前经济环境下如何发挥各自在资产战略方面的优势，更好地服务财富投资者;全面净值化转型背景下如何有效做好投资者教育与陪伴;内地资管机构如何和港澳地区金融机构合作赋能;当前权益市场表现不佳情况下私人银行如何服务客户资产配置;地方性银行如何做好服务实体经济;公募基金如何支持财富管理市场等议题进行了交流和探讨。

  本届论坛主题选择切合新形势，符合各类型机构财富管理业务转型发展需要。论坛的成功举办进一步加深了海峡两岸暨香港澳门财富管理机构间的交流，凝聚共识，为海峡两岸暨香港澳门财富管理机构的深化合作助力。