招商银行股份有限公司信息技术部渠道团队负责人 夏雷

　　来自Gartner的数据显示，截至2012年底，全球移动支付用户数达到2.12亿，全球移动支付交易金额达到1715.2亿美元，预计到2015年，这两项数据将分别增至3.84亿人和4728.05亿美元。虽然国内移动支付目前尚处于起步阶段，但是依托后发优势和庞大的客户群体，移动支付可能呈现跨越式发展之势，从而引发支付体系的大变局。

　　面临这样的变局，商业银行如何应对?招商银行行长马蔚华给出了一个答案：“招商银行在想，能否有勇气第一个废掉信用卡”。

　　一、移动支付布局和规划

　　移动支付分为两种模式——近场支付和远程支付，两种模式的技术和市场的成熟度并不相同。作为商业银行，招商银行对这两种模式选择了区别对待的策略。

　　1.多方合作探索近场支付新模式

　　在近场支付方面，招商银行采取了“整体规划、基础先行、局部突破、争取领先”的策略，即在规划上充分考虑各种模式的异同，寻求共同的基础，集中力量投入研发，争取在行业内率先推出部分模式的可用产品。

　　(1)研究并推进金融IC卡技术体系

　　按照人民银行PBOC2.0标准，积极研究并推出招商银行的金融IC卡，围绕金融IC卡产品，深入研究人民银行的技术标准，并在此基础上建立适合移动设备的安全架构体系和IC卡应用模式，为移动近场支付的应用做好基础性布局。这是各种近场支付模式都必须依赖的基础工程，由于人民银行的大力推动，目前相关标准已比较清晰和完善，因此具有先期发展的可行性。

　　(2)选择可突破的模式与产业链进行合作，实现共赢按承载银行应用的SE位置分类，移动近场支付大体可分为三种模式。

　　①SE在SD卡或其他手机外设中，银行对此模式的控制力度较大，不依赖通信运营商，但需要用户更换手机。

　　②SE在SIM卡中，通信运营商对此模式的支持力度较大，但银行的移动支付发展相对会受到限制。

　　③SE在手机中，此模式不依赖通信运营商，但银行的移动支付发展可能会受到手机制造商的限制。

　　上述三种业务模式各有长处，在目前趋势并不明朗的情况下，招商银行采取与产业链多方合作的策略发展近场支付，寻求共赢。如2012年，招商银行先后与HTC合作推出了基于模式③的“招商银行手机钱包”;与中国联通合作推出了基于模式②的“联通招商银行联名手机钱包”。两个产品的成功推出，实现了招商银行发展策略中提出的“局部突破”的目标，不仅在国内移动近场支付市场产生了较大的影响，获得了监管机构的认可，而且凭借这两个项目完成了招商银行移动近场支付系统的基础框架建设。

　　(3)建立近场支付业务体系

　　推出可用产品仅仅是发展移动近场支付的初级阶段，要真正满足客户的需求，还需在此基础上创新功能、完善业务、提升体验，如完善近场支付的基础技术支撑体系，为客户提供空中开卡、空中圈存等新业务，以及由此衍生新的商业模式等。目前，招商银行正在此方面进行积极探索和实践。

　　2.远程支付的比较优势

　　因不受实体环境的制约，远程支付模式发展得较早、较快，尤其是第三方支付公司的远程支付业务已是百花齐放，也产生了不少创新的商业模式。招商银行的移动远程支付产品推出较早，在市场上具有较好的口碑，目前招商银行的发展策略主要是发挥比较优势，争取在行业内领先，使远程支付成为吸引客户、提升流量和获得利润的有效工具。

　　(1)持续创新，保持招商银行支付产品的优势

　　招商银行手机远程支付产品起步较早，赢得了发展先机，但是同时也面临着巨大的竞争压力，而应对竞争的主要手段是持续创新。近年来，招商银行移动远程支付先后推出了手机网关支付、手机号码支付、手机直付通等产品;同时，在线上、线下相结合的O2O(线上到线下)支付方面如二维码支付，也推出了一些产品，从而获得不错的口碑和领先优势。

　　(2)拓展移动远程支付商户，推动产业链的发展

　　通过手机银行的CMBStore应用商店，招商银行加大力度拓展移动互联网商户，在大力发展新兴行业如福彩、网游、手机游戏等天然具有移动互联网属性的商户应用的同时，也促进传统行业的移动互联网化，让移动支付渗入客户生活的方方面面，如陆续推出了移动购物商城、机票、酒店、彩票、电影票、手机充值、游戏点卡、生活缴费、交通罚款等，让众多合作商户主动参与到整个移动互联网产业链的战役中。

　　二、面临的挑战和应对之策

　　1.系统建设的挑战和应对

　　作为一种新兴技术和应用，移动支付对银行业的IT系统建设提出了巨大挑战。就近场支付而言，不同模式都涉及与合作方的可信服务管理 (Trusted ServiceManager，TSM)系统对接，每个TSM的实现方式、对SE的访问控制都有所不同。此外，基于空中下载(Overthe-Air，OTA)技术的空中开卡、空中圈存等功能均涉及广泛的、建立在不可靠连接上的事务一致性保护，因此，IT系统建设难度不小。对于远程支付来说，手机App的兼容性是移动支付发展中面临的最大挑战，仅以智能机操作系统而论，主流的操作系统至少有ios、Android和WindowsPhone之分，火狐也于近期推出了自家的手机操作系统，其未来发展态势则有待持续观察，这些操作系统之间的不兼容对银行的移动支付产品提出了挑战。同一平台的不同版本的操作系统能否与远程支付产品兼容也是一个考验。此外，五花八门的机型、不同的屏幕尺寸的手机之间是否能相互兼容，这也是远程支付产品不得不考虑的因素。

　　为应对IT系统建设的挑战，银行需要通过建立通用的技术架构、严格科学的项目管理、循序渐进的实施步骤以及广泛的外部合作等措施来应对。

　　2.市场推广的挑战和应对

　　国内移动支付还处于起步阶段，整个产业链的发展仍然不够成熟，在这个阶段，无论资金投入还是技术投入都面临着严峻的挑战，有赖于产业链的各方加大投入和市场推广的力度，尽快建立起成熟的市场环境，形成良性的发展模式。总结起来，当前市场推广存在着以下两方面的挑战。

　　一是市场处于起步阶段，客户认知度较低，对手机钱包、移动近场支付的概念很模糊，需要持续进行市场培育。招商银行正通过持续的“招商银行手机钱包”的品牌宣传以及营销活动，对客户及市场进行教育。同时也希望移动支付领域多一些像中国联通、中国移动、中国银联这样的巨人参与，更希望银行同业广泛参与，使客户环境加速成熟。

　　二是受理环境还不完善，机具部署成本高，商户培训难度大，增大了客户近场支付的难度。在商户培训方面，目前招商银行已经开始联合中国银联对商户进行培训，同时通过在IC卡上标配“闪付”功能，增加手机钱包的客户使用，促进客户多使用“闪付”功能进行支付，通过多种手段促使受理环境改善。

　　三、移动支付产业呈“多国鼎立”局面

　　在中国的移动支付市场上，通信运营商、手机制造厂商、中国银联、银行、以支付宝为代表的第三方支付机构已经形成了“多国鼎立”的局面，都是移动支付产业链的重要参与者。银行拥有完善、成熟的资金清算系统和客户的实体账户，通信运营商掌控着庞大的手机终端销售渠道和SIM卡，手机制造商决定了手机的最终形态，而中国银联和支付宝等第三方支付机构则提供各自的支付解决方案，并且依靠自己强大的商户开发能力，不断扩大商户阵容。

　　马蔚华认为，由于移动支付行业跨度大、产业链条长，只有包括通信运营商、商业银行、手机制造商、第三方支付公司等在内的各参与方携手合作，这个产业才能实现持续快速健康发展。正是基于这种“合作共赢”的认知，去年以来，招商银行便率先开始与手机制造商、运营商、第三方支付等移动支付产业链相关参与方的全面合作。

　　随着央行明确发布移动支付标准， 银联的13.56MHz和移动的2.45GHz的标准之争也有了明确结果，金融行业13.56MHz已定局，2.4GHz在非金融领域应用，为产业链各方明确了发展方向, 使之形成各自清晰的市场目标，有利于整个近场支付产业的健康发展。具体来说, 目前移动支付产业链参与各方的情况如下。

　　1.手机制造厂商提供终端设备，是移动支付的基础力量

　　手机终端是移动支付产业链的重要终端载体，手机制造商的重要性不言而喻，他们的参与力度决定了移动支付产业的发展速度。手机制造商决定手机的最终形态，他们可以在手机中增加NFC模块，为近场支付提供另外一种支付终端解决方案，他们可以在手机中预装智能操作系统， 为远程支付提供基础的系统支持。

　　2.银行业与通信运营商的竞合关系

　　移动支付产业市场前景广阔，目前市场处于起步阶段，还远未发展到残酷的竞争态势。招商银行一直认为，通信运营商的充分介入会促进移动近场支付业务的发展，有利于加速整个产业链的成熟，招商银行对通信运营商保持开放态度。从2012年的市场分析来看，招商银行与手机厂商的合作模式和与通信运营商的合作模式形成了良好的相互促进，多方合力不仅分担了市场风险，也扩大了市场范围。

　　3.银行业与第三方支付公司的竞合关系

　　第三方支付公司的介入与电信业和手机厂商具有相似性，近场支付不是一个排他性的市场，由于第三方支付公司在业务开拓方面的灵活性，使其具有更大的创新空间，因此第三方支付公司大有作为。不管在任何时间，第三方公司的移动支付都将与银行的移动支付形成良好的竞合关系。而且，第三方支付公司的灵活性与银行的稳健性形成互补。第三方公司可以起到先行先试的效应，银行业只需要持续关注和研究，可以借鉴其成功经验，达到少走弯路、节省投资的目的。

　　四、移动支付的趋势展望

　　随着移动互联网的发展和智能手机技术的不断升级，移动支付产业环境日趋完善，移动近场支付和远程支付都将具有较好的发展前景。总体来看，基于产业链的日趋完善，移动支付产业爆发的时点即将来临，支付体系的变局即将发生。

　　首先是人民银行和银监会等监管机构对移动支付给予了高度关注和产业政策指导，政策和技术以及业务标准的逐步清晰明朗，将有利于整个产业的健康发展。其次是国内移动支付受理环境的完善。2012年“闪付”POS的市场总量已达100万台。中国银联将在50个城市建立105个“闪付”商圈，提高“闪付”POS的活跃性。

　　再次是支持NFC的手机数量快速增长。2012年的市场数据显示，每周有100万台支持NFC的Android设备激活。按照市场机构预测，未来5年将有50%的手机支持NFC。支持近场支付的手机终端持有量扩大是移动支付市场发展的基础。

　　最后是开放、合作、共赢日益达成业界共识。产业链各方越来越趋于开放，合作共赢日益成为参与各方共同的价值观，面对着一个无限庞大的新兴市场，参与各方形成开放、合作、共赢的共同价值导向是推动市场加速发展的关键。